GlobalSuite PR tiene un sistema de roles que te permite controlar exactamente qué puede ver y hacer cada miembro de tu equipo dentro de la plataforma.
Roles disponibles
A
Administrator
Acceso completo a todo: clientes, facturas, proyectos, configuración y reportes. Solo para dueños o socios del negocio.
S
Staff
Acceso limitado. Solo ve los proyectos y tareas asignados a él. No puede ver facturas, configuración ni reportes financieros.
Personalizar permisos por módulo
Ve a Staff → [nombre del miembro] → Permissions y activa o desactiva el acceso a:
- Projects — Ver y gestionar proyectos.
- Leads — Ver y gestionar prospectos.
- Contracts — Ver contratos del cliente.
- Tickets — Atender tickets de soporte.
- Customers — Ver la lista de clientes.
- Reports — Acceder a los reportes del negocio.
- Finance — Ver facturas y pagos.
Protege tu información financiera
El módulo de Finance incluye facturas e ingresos. Solo actívalo para miembros de confianza.
Cambiar el rol de un miembro
- Ve a Staff en el menú izquierdo.
- Haz click en el nombre del miembro.
- En el campo Role, selecciona el nuevo rol.
- Haz click en Save.