Una configuración inicial correcta garantiza que todas tus facturas, contratos y comunicaciones con clientes reflejen tu negocio de forma profesional desde el primer día.
Ten a la mano tu logo (PNG o JPG), dirección del negocio, teléfono y número de EIN o número de comerciante si aplica.
1. Información de tu empresa
Ve a Setup → Settings → Company Information y completa:
- Company Name — Nombre legal de tu negocio tal como aparecerá en las facturas.
- Address — Dirección física o de facturación.
- City / State / ZIP — Para Puerto Rico: ciudad, PR, y código postal.
- Phone — Número principal de contacto.
- Email — Email de contacto del negocio (no necesariamente el de login).
- Website — Opcional, aparece en el pie de las facturas.
- VAT/Tax Number — Tu EIN o número de comerciante para propósitos fiscales.
Haz click en Save Settings.
2. Tu logo
En la misma pantalla, sube tu logo en la sección Company Logo. Formato recomendado: PNG con fondo transparente, mínimo 300×100 px. Ve la guía completa en Logo e información del negocio.
3. Moneda e idioma
Ve a Setup → Settings → Localization:
- Currency → USD
- Language → Español o English según tu preferencia
- Timezone → America/Puerto_Rico (AST, UTC-4)
- Date Format → MM/DD/YYYY (estándar en EE.UU.)
4. Impuestos (IVU)
Configura el IVU antes de tu primera factura. Ve a Impuestos y moneda para el paso a paso completo.
5. Personaliza el email de facturas
Puedes editar el mensaje que reciben tus clientes cuando les envías una factura. Ve a Setup → Finance → Invoice Settings y edita el campo Email Body. Agrega un toque personal: un agradecimiento, instrucciones de pago o tu número de WhatsApp.
Con estos 5 pasos tu cuenta está correctamente configurada. Ahora puedes agregar tu primer cliente y crear tu primera factura.