Crear una factura profesional en GlobalSuite PR toma menos de 2 minutos. Tu cliente la recibe por email con un link para verla, descargarla en PDF y hasta pagarla en línea.
Asegúrate de haber configurado los impuestos y la información de tu negocio. Estos datos aparecen automáticamente en cada factura.
Cómo crear una factura
Ve a Invoices
En el menú izquierdo, haz click en Invoices. Verás el listado de todas tus facturas.
Nueva factura
Haz click en el botón + New Invoice en la parte superior derecha.
Selecciona el cliente
En el campo Client, escribe el nombre del cliente y selecciónalo del listado. Si no existe, puedes crearlo desde ahí mismo.
Agrega los productos o servicios
Haz click en Add Item. Escribe la descripción, cantidad y precio unitario. Repite para cada servicio.
Aplica impuestos (si aplica)
Si configuraste el IVU, selecciónalo en el campo Tax de cada ítem. El sistema calcula el total automáticamente.
Revisa y envía
Revisa el total. Cuando esté listo, haz click en Send Invoice. Tu cliente recibirá el email al instante.
Tu cliente recibirá un email con un enlace para ver y pagar la factura. Puedes rastrear si la abrió desde el panel de facturas.
Estados de una factura
Cada factura muestra su estado en tiempo real:
- Borrador (Draft) — Guardada pero no enviada. Solo tú puedes verla.
- Enviada (Sent) — El cliente la recibió por email.
- Vista (Viewed) — El cliente abrió el enlace de la factura.
- Parcial (Partial) — El cliente pagó una parte del total.
- Pagada (Paid) — Factura cobrada en su totalidad. 🎉
- Vencida (Overdue) — La fecha de vencimiento pasó sin pago.
Opciones adicionales
Fecha de vencimiento
Por defecto la factura vence en 30 días. Puedes cambiar esto en el campo Due Date al crear la factura, o en Setup → Finance → Invoices para cambiar el plazo predeterminado.
Agregar una nota al cliente
En el campo Client Note puedes añadir un mensaje personalizado que aparecerá en la factura. Ideal para: instrucciones de pago, términos especiales o un simple "¡Gracias por su preferencia!".
Aplicar descuentos
Puedes aplicar un descuento por ítem o a la factura completa. En el campo de descuento elige si es porcentaje (%) o monto fijo ($).
Si editas una factura ya enviada, el cliente NO recibe notificación automática del cambio. Si hiciste una corrección importante, te recomendamos enviarla de nuevo manualmente.
Descargar factura en PDF
En cualquier factura, haz click en el ícono de PDF (esquina superior derecha de la factura) para descargar una copia en PDF lista para imprimir o archivar.
Recordatorios automáticos de pago
GlobalSuite PR puede enviar recordatorios automáticos a clientes con facturas vencidas. Configura esto en Setup → Finance → Invoice Reminders. Puedes programar recordatorios a los 3, 7 y 14 días de vencimiento.