Los grupos te permiten segmentar tu cartera de clientes para filtrarlos más fácilmente, aplicar descuentos específicos o simplemente mantener todo organizado.
Crear un grupo
Ve a Setup → Customer Groups
En el menú, ve a Setup → Customers → Customer Groups.
Nuevo grupo
Haz click en + New Group y escribe el nombre del grupo. Ejemplos útiles: Mensual, Corporativo, Freelance, VIP, Municipios.
Asigna clientes al grupo
Abre el perfil de cada cliente y en el campo Customer Group selecciona el grupo. También puedes asignarlo durante la importación desde Excel.
Descuentos por grupo
Una de las ventajas de los grupos es poder asignar un descuento automático a todos los clientes de ese grupo. Al crear o editar un grupo, en el campo Discount puedes definir un porcentaje que se aplicará automáticamente en las nuevas facturas de esos clientes.
Tienes un grupo Clientes VIP con 10% de descuento. Cada vez que creas una factura para un cliente de ese grupo, el descuento se aplica automáticamente sin que tengas que recordarlo.
Filtrar clientes por grupo
En la pantalla de Customers, usa el filtro de la esquina superior derecha para ver solo los clientes de un grupo específico. Útil cuando necesitas enviar comunicaciones masivas o revisar el estado de facturas de un segmento.
Tipos de clientes
Además de grupos, puedes categorizar a cada cliente con un tipo. Los tipos predeterminados son:
- Company — Empresa o negocio.
- Individual — Persona natural.
Esta distinción afecta cómo se muestra el nombre en las facturas y en el portal del cliente.