Si ya tienes clientes en una hoja de Excel o Google Sheets, puedes importarlos todos a GlobalSuite PR en minutos usando un archivo CSV. No es necesario agregarlos uno por uno.
No hay límite oficial en la cantidad de registros por importación. Sin embargo, para archivos muy grandes (más de 1,000 clientes) recomendamos dividirlos en lotes de 500 para mayor estabilidad.
Paso 1 — Prepara tu archivo CSV
GlobalSuite PR requiere que el archivo esté en formato CSV (separado por comas). Si tienes un archivo Excel (.xlsx), conviértelo así:
- Abre tu archivo en Excel o Google Sheets.
- Ve a Archivo → Guardar como (Excel) o Archivo → Descargar → CSV (Google Sheets).
- Selecciona el formato CSV UTF-8.
Columnas requeridas y opcionales
Tu archivo CSV debe tener al menos estas columnas en la primera fila (encabezados):
- company — Nombre del negocio o persona. (Requerido)
- email — Email principal del cliente.
- phonenumber — Teléfono de contacto.
- address — Dirección física.
- city — Ciudad.
- state — Estado (PR para Puerto Rico).
- zip — Código postal.
- country — País (US para Estados Unidos / Puerto Rico).
Los encabezados del CSV deben estar en inglés exactamente como se muestra arriba. Si están en español, la importación no reconocerá las columnas.
Paso 2 — Importa el archivo
Ve a Customers
En el menú izquierdo, haz click en Customers.
Opción de importación
Haz click en el ícono de importar (flecha hacia abajo) o busca el botón Import en la parte superior derecha.
Sube el archivo
Arrastra tu archivo CSV o haz click para seleccionarlo desde tu computadora.
Mapea las columnas
El sistema mostrará una vista previa. Verifica que cada columna de tu CSV esté mapeada al campo correcto en GlobalSuite PR. Haz los ajustes necesarios.
Confirma la importación
Haz click en Import. El sistema procesará los registros y te mostrará un resumen: cuántos se importaron correctamente y cuántos tuvieron errores.
Después de importar, revisa algunos clientes al azar para confirmar que los datos quedaron correctos. Presta atención especial a los emails — son clave para que las facturas lleguen bien.