El Dashboard es la primera pantalla que ves al iniciar sesión en GlobalSuite PR. De un vistazo te muestra el estado financiero y operacional de tu negocio en tiempo real. Está organizado en widgets independientes que puedes reordenar y ocultar según tus necesidades.
Filtro de período
En la esquina superior derecha del dashboard encontrarás un selector de rango de fechas que afecta las tarjetas de resumen y la gráfica de ingresos. Las opciones disponibles son:
- This Month — el mes en curso
- Last Month — el mes anterior
- This Year — el año en curso
- Last Year — el año anterior
- Custom Range — cualquier rango de fechas que necesites
Cambia el rango a "Last Month" al inicio de cada mes para revisar exactamente cuánto ingresaste, cuánto gastaste y cuántas facturas quedaron pendientes del mes anterior.
Tarjetas de resumen
En la parte superior encontrarás tarjetas con los números más importantes de tu negocio para el período seleccionado:
- Total Income — todo el dinero cobrado (pagos registrados en facturas)
- Total Expenses — gastos registrados en el sistema
- Outstanding Invoices — facturas pendientes de cobro (cuánto te deben en este momento)
- Projects — número de proyectos activos
Gráfica de ingresos
La gráfica de barras muestra tus ingresos mes a mes durante el año en curso comparados con el año anterior. Cada barra representa el total cobrado ese mes. Pasa el cursor sobre cualquier barra para ver el monto exacto. Si la barra del mes actual supera el promedio histórico, vas por buen camino.
Facturas próximas a vencer y vencidas
El dashboard incluye una tabla con las facturas que vencen pronto o que ya están vencidas (Overdue). Desde aquí puedes:
- Hacer click en cualquier factura para ver su detalle completo
- Ver cuántos días llevan vencidas
- Acceder directamente para enviar un recordatorio de pago al cliente
Si ves muchas facturas en rojo (overdue), considera activar los recordatorios automáticos en Setup → Finance → Invoice Reminders. Puedes configurar hasta 3 recordatorios (por ejemplo: 3 días antes, el día del vencimiento, y 7 días después). Te ahorra seguir a los clientes manualmente.
Actividad reciente
La sección de actividad reciente muestra un feed cronológico de los últimos movimientos del sistema: facturas enviadas, pagos recibidos, proyectos actualizados, tickets nuevos, contratos firmados y más. Es el "feed de noticias" de tu negocio — útil para saber qué pasó mientras no estabas conectado.
Mis tareas pendientes
El widget de tareas muestra todas las tareas de proyectos que tienes asignadas y que están pendientes o próximas a vencer. Puedes:
- Marcarlas como completadas directamente desde el dashboard sin entrar al proyecto
- Ver la fecha de vencimiento y el proyecto al que pertenecen
- Filtrar por tareas vencidas vs. próximas
Tickets sin responder
Si tienes tickets de soporte de clientes sin responder, aparecen destacados en este widget. Muestra el cliente, el asunto, el departamento asignado y cuánto tiempo lleva sin respuesta. Un buen hábito es revisar esta sección al inicio de cada día de trabajo para no dejar a ningún cliente esperando.
Resumen de leads
El widget de leads muestra un resumen del estado de tu pipeline de prospectos: cuántos leads tienes activos, cuántos se convirtieron en clientes este mes, y cuántos se perdieron. Si trabajas activamente con leads, este widget te da una visión rápida del estado del embudo sin tener que entrar al módulo de Leads.
Metas (Goals)
GlobalSuite PR incluye un sistema de metas de negocio que puedes configurar en Setup → Goals. Las metas activas aparecen en el dashboard con una barra de progreso que se actualiza en tiempo real basándose en los datos del sistema. Puedes crear metas para:
- Monto facturado — por ejemplo, $10,000 en facturas este mes
- Pagos cobrados — dinero realmente recibido
- Leads convertidos — número de prospectos convertidos a clientes
- Proyectos completados — número de proyectos cerrados
Puedes asignar metas a miembros específicos del equipo. Cuando el staff inicia sesión, ven su progreso personal hacia la meta. Es una forma sencilla de mantener al equipo enfocado sin reuniones adicionales.
Contratos próximos a vencer
Si usas el módulo de contratos, el dashboard incluye un widget que muestra los contratos que vencen en los próximos 30 días. Desde aquí puedes hacer click en cualquier contrato para renovarlo o contactar al cliente antes de que expire. Evita perder relaciones comerciales por un vencimiento olvidado.
Mis recordatorios
El widget de recordatorios muestra las alertas que tú u otros miembros del equipo han programado. Puedes crear recordatorios en cualquier parte del sistema (clientes, proyectos, leads) y aparecerán aquí con su fecha y descripción. El botón View All te lleva a la lista completa de todos tus recordatorios activos.
Personalizar los widgets del dashboard
Todos los widgets del dashboard son personalizables:
- Reordenar — arrastra cualquier widget a la posición que prefieras. El sistema guarda el orden automáticamente.
- Ocultar/mostrar — haz click en el ícono de ojo (👁) en la esquina de cada widget para ocultarlo. Lo puedes volver a mostrar desde el mismo lugar. Cada miembro del equipo puede tener su propia configuración de visibilidad.
Los widgets visibles se adaptan automáticamente según los permisos del usuario. Un miembro del equipo sin acceso a facturas no verá las tarjetas de ingresos ni las facturas vencidas — solo verá los widgets relevantes a sus permisos. Configura los roles en Setup → Roles.
Acciones rápidas
En la barra superior del dashboard encontrarás botones de acción rápida para las tareas más comunes:
- ➕ New Invoice — crear una factura nueva directamente
- ➕ New Client — agregar un cliente
- ➕ New Project — iniciar un proyecto
- ➕ New Estimate — crear un estimado/propuesta
- ➕ New Expense — registrar un gasto
Estas acciones te llevan directamente al formulario correspondiente sin necesidad de navegar por el menú lateral.