El módulo de Reportes centraliza todos los análisis de tu negocio en un solo lugar. Desde ventas y cobros hasta horas trabajadas por proyecto, desempeño de agentes de venta y conversión de leads — todo filtrable por fechas, agente, cliente y más.
Click en Reports en el menú principal. Los reportes están organizados en categorías en el menú lateral izquierdo de la sección.
Reportes de ventas
Sales Report (Ventas generales)
Vista general de todos los ingresos del período seleccionado. Muestra el total facturado, total cobrado, balance pendiente y total de pagos parciales. Filtrable por rango de fechas y moneda base.
Invoice Report (Reporte de facturas)
Análisis detallado de facturas: por cliente, por agente de ventas, por estado (paid, unpaid, overdue, cancelled). Puedes filtrar por año, mes, agente asignado y cliente. Exportable a Excel/CSV.
Estimate Report (Reporte de estimados)
Análisis de estimados enviados: cuántos se aceptaron, cuántos se rechazaron, cuántos siguen pendientes. Filtrable por agente de ventas para evaluar el desempeño del equipo comercial.
Payments Report (Reporte de pagos)
Lista de todos los pagos recibidos en el período. Desglose por método de pago (ATH Móvil, Stripe, PayPal, efectivo, transferencia). Útil para conciliar con tu banco y verificar que todos los pagos estén registrados.
Reportes de gastos
Expenses Report (Reporte de gastos)
Vista anual de todos los gastos agrupados por categoría. Muestra el total gastado por mes y por categoría. Ideal para identificar las áreas de mayor costo de tu negocio.
Detailed Expenses Report
Lista detallada de cada gasto individual con subtotales de impuestos (IVU pagado en compras) y total. Filtrable por rango de fechas, categoría y método de pago. Este es el reporte que necesitas para entregar a tu contador.
Expense vs Income
Comparación visual mes a mes de ingresos cobrados vs gastos registrados. Muestra si tu negocio operó con ganancias o pérdidas en cada período. Nota: si tienes facturas en moneda extranjera, el reporte usa el tipo de cambio base — verifica con tu contador para mayor precisión.
Reportes de leads
Weekly Sources
¿De dónde vienen tus leads esta semana? Este reporte muestra el desglose por fuente de origen (referido, Google, Instagram, llamada fría, etc.) para la semana actual y las anteriores.
Monthly Staff
Desempeño mensual de cada agente de ventas: cuántos leads crearon, cuántos convirtieron a clientes, cuántos se perdieron. Útil para evaluar y motivar al equipo.
Conversion Report
Tasa de conversión de leads a clientes en un período dado. Solo se cuentan como convertidos los leads que cambiaron al estado "Customer".
Reportes de timesheets
Timesheets Report
Horas trabajadas por miembro del equipo en un período. Filtrable por staff, proyecto y rango de fechas. Muestra el total de horas, la tarifa por hora configurada y el total monetario del tiempo trabajado. Exportable a Excel.
Este reporte es especialmente útil para:
- Verificar que se facturaron todas las horas trabajadas
- Evaluar la productividad del equipo
- Identificar proyectos que consumen más horas de lo esperado
- Calcular el costo real de personal por proyecto
Reportes de proyectos
Finance Overview por proyecto
Dentro de cada proyecto, la pestaña Finance muestra un resumen financiero completo: total facturado, total cobrado, gastos incurridos y margen neto del proyecto. Accede desde el proyecto → pestaña Finance → Finance Overview.
Reportes por cliente
Desde el perfil de cada cliente puedes ver reportes individuales:
- Statement — estado de cuenta completo con todas las transacciones
- Invoices tab — historial de facturas con filtro por estado y exportación a ZIP
- Payments tab — historial de pagos recibidos
- Expenses tab — gastos vinculados a ese cliente
Exportar reportes
La mayoría de los reportes tienen un botón de exportación disponible:
- XLS/Excel — para análisis en hojas de cálculo
- CSV — para importar en otros sistemas
- PDF — para reportes formales (disponible en algunos módulos)
Aplica los filtros que necesitas antes de exportar — solo se exportan los datos visibles en la tabla filtrada.
Los reportes de GlobalSuite PR muestran datos del sistema en tiempo real y son excelentes para tomar decisiones de negocio. Sin embargo, no reemplazan los estados financieros auditados. Para declaraciones de IVU, planillas y cumplimiento con el Departamento de Hacienda de Puerto Rico, trabaja con un contador certificado usando los datos exportados.